理财规划师对客户遗产进行计算和评估时,()说法正确。A.严格按照客户提供的财产情况进行计算B.认
理财规划师对客户遗产进行计算和评估时,()说法正确。
A.严格按照客户提供的财产情况进行计算
B.认为遗产就是客户的净资产总额
C.计算遗产价值要考虑客户的负债情况
D.遗产价值要根据其支付价值来计算
理财规划师对客户遗产进行计算和评估时,()说法正确。
A.严格按照客户提供的财产情况进行计算
B.认为遗产就是客户的净资产总额
C.计算遗产价值要考虑客户的负债情况
D.遗产价值要根据其支付价值来计算
第1题
A.客户资本规模
B.客户个人财务变化幅度
C.理财规划师的性格和工作习惯
D.客户的投资风格
E.理财规划服务机构的制度
第2题
A.改变提问的方式
B.对客户所说的话进行录音并提炼要点
C.适当的时候对客户所说的话进行总结和评论
D.提醒客户放慢语速并有效引导客户的谈话议题
第3题
助理理财规划师在界定客户财产权属时第一个工作程序是()。
A.指导客户填写事先设计好的客户财产登记表
B.与客户交流,了解客户财产上的权利关系,特别是客户的财产归属情况
C.界定客户财产范围,助理理财规划师对客户存在共有情形的财产要就财产分割的原则和方式等提出建议
D.针对客户财产中存在的权属风险进行提示
第4题
关于本案,()说法正确。
A.某公益机构不是自然人,不能取得50万元
B.胡志军与叶强在继承叶天遗产的问题上,所享有的法律上的权利义务是一致的
C.叶天可以以叶强为受托人,叶明为受益人设立信托
D.理财规划师在分析本案例时,需要了解客户婚姻的有效性
第5题
A.系统风险
B.利率风险
C.非系统风险
D.市场风险
第8题
理财规划师在为客户制定理财方案时,往往需要假定投资资产的未来合理报酬率,报酬率的设定与()无因果关系。
A.资金可运用期间的长短
B.实现理财规划目标额度的弹性大小
C.该类投资产品过去的投资绩效
D.客户的性别