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[判断题]

个人理财业务建立客户关系大体分为五个步骤:发现客户、接触客户、了解客户、客户维护、投诉处理。()此题为判断题(对,错)。

答案
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更多“个人理财业务建立客户关系大体分为五个步骤:发现客户、接触客户、了解客户、客户维护、投诉处理。()”相关的问题

第1题

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标;Ⅱ.综合理财计划的策略
整合;Ⅲ.客户关系的建立;Ⅳ.分析客户现行财务状况;Ⅴ.提出理财计划;Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为()。

A.Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ;Ⅳ,Ⅱ

B.Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱ

C.Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,Ⅳ

D.Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ

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第2题

关于个人理财业务的客户关系管理,说法错误的是()。 A.商业银行进行个人理财主要集中在优质客户

关于个人理财业务的客户关系管理,说法错误的是()。

A.商业银行进行个人理财主要集中在优质客户上,对客户实行分层服务

B.分层服务意味着只为优质客户提供服务

C.分层服务有利于银行收益水平的提高

D.分层服务有利于个人金融业务的开拓

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第3题

银行储蓄部门的员工小王在为客户办理储蓄业务时,客户向其咨询个人理财业务,他为客户提供了中肯的
理财建议。小王的做法()。

A.维护了客户关系,值得表扬

B.扩大了银行的业务范围

C.表现了对客户的诚实信用

D.违反了《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定

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第4题

银行储蓄部门某员工在为客户办理储蓄业务时,客户向其咨询理财业务,该员工为客户提供了中肯的理财
建议,该员工的做法()。

A.维护了客户关系,值得表扬

B.发展了银行业务

C.表现了对客户的诚实信用

D.违反了《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定

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第5题

对于一名个人理财业务人员来说,从发现到培育客户需要经过的步骤有()。

A.发现客户

B.了解客户

C.接触客户

D.建立信任

E.无条件满足客户需要

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第6题

为了建立严格的内部控制制度,个人理财业务要求建立()。

A.银行与客户资产合并管理制度

B.充分授权制度

C.个人理财业务的分析、审核和报告制度

D.业务记录制度

E.内部监督和独立审核制度

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第7题

商业银行应至少建立个人理财业务管理部门内部调查和()两个层面的内部监督机制。

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第8题

下列商业银行高级管理层进行个人理财风险管理的做法,不恰当的是()。

A.只建立个人理财业务管理部门内部调查一个层面的内部监督机制

B.要求内部审计部门提供独立的风险评估报告

C.建立个人理财业务管理部门内部调查和审计部门独立审计两个层面的内部监督机制

D.定期召集相关人员对个人理财顾问服务的风险状况进行分析评估

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第9题

根据所从事个人理财业务管·理运作方式的不同,个人理财业务从业人员分为()。

A.资深理财顾问从业人员

B.个人理财顾问从业人员

C.综合理财服务从业人员

D.高级理财顾问从业人员

E.中级理财顾问从业人员

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第10题

个人理财业务按照管理运作方式不同分为理财顾问服务和综合理财服务。()A.正确B.错误

个人理财业务按照管理运作方式不同分为理财顾问服务和综合理财服务。()

A.正确

B.错误

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