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[主观题]

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标；Ⅱ．综合理财计划的策略

整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况；Ⅴ．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。

A.Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ；Ⅳ，Ⅱ

B.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ

C.Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ

D.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

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发布时间：2019-07-25

更多“标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标；Ⅱ．综合理财计划的策略”相关的问题

第1题

适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息Ⅱ。客户财务目标分析与

确认 Ⅲ．投资组合Ⅳ．客户财务分析 V．实施计划Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为()。

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ

B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、V、Ⅶ、Ⅵ、

C.Ⅲ、V、Ⅱ、Ⅰ、Ⅵ、Ⅳ、Ⅶ

D.Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅲ、V、Ⅶ

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第2题

美国CFP标准委员会制定的《个人理财执业操作准则》共包括6个步骤。此种说法：（)

美国CFP标准委员会制定的《个人理财执业操作准则》共包括6个步骤。此种说法：()

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第3题

在个人理财规划流程阶段，需要对个人情况和经济环境情况进行预测。此种说法：（)

在个人理财规划流程阶段，需要对个人情况和经济环境情况进行预测。此种说法：()

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第4题

空间设计师服务标准流程的量尺服务有几个步骤（）

A．4

B．16

C．8

D．18

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第5题

个人理财规划的内容包括（)。

A.财产分配与传承规划

B.税收规划

C.退休养老规划

D.投资规划

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第6题

以下哪些人员不属于商业银行个人理财业务人员的范畴（）。A.为客户提供财务分析、规划或投资建议的

以下哪些人员不属于商业银行个人理财业务人员的范畴（）。

A.为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员

B.销售储蓄存款产品、信贷产品的业务咨询员

C.销售理财计划或投资性产品的业务人员

D.其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员

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第7题

请教：2014年银行从业考试《个人理财》过关演练题（7)第1大题第78小题如何解答？

【题目描述】

以下哪一选项不属于个人理财规划的内容？（）A.教育投资规划

B.健康规划

C.退休规划

D.居住规划

【我提交的答案】： C

【参考答案与解析】：

正确答案：B

答案分析：

这个题目可能是我概念混淆的问题，请问，是不是理财顾问中，不包含退休规划？

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第8题

商业银行个人理财业务人员从岗位范围看，大致包括()。

A.为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员

B.办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员

C.销售理财计划或投资性产品的业务人员

D.一般产品销售和服务的业务人员

E.其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员

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第9题

个人理财的范围包括安排和规划（）。

A.个人和家庭成员的经常性收入和投资收入

B.日常生活的固定支出和临时支出

C.融资计划和投资计划

D.发生意外事件而导致收支失衡的风险管理

E.以上都不正确

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第10题

商业银行应保证个人理财业务人员具备的资格包括（）。

A.充分认识和了解所从事业务的相关法律法规、行政规章和监管要求

B.遵守个人理财业务人员职业道德操守标准或守则

C.理解所推介产品的风险特性

D.具备相应的学历水平、专业知识

E.具备必要的行业经验和管理能力

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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