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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

个人理财规划的内容包括（)。

A.财产分配与传承规划

B.税收规划

C.退休养老规划

D.投资规划

答案

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发布时间：2022-05-17

更多“个人理财规划的内容包括（)。”相关的问题

第1题

《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的（）等专业化服务活动。

A.财务分析、财务规划

B.外汇理财、人民币理财

C.投资顾问、资产管理

D.保险规划、财产信托

E.储蓄存款、信贷产品介绍、宣传、推荐

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第2题

请教：2014年银行从业考试《个人理财》过关演练题（7)第1大题第78小题如何解答？

【题目描述】

以下哪一选项不属于个人理财规划的内容？（）A.教育投资规划

B.健康规划

C.退休规划

D.居住规划

【我提交的答案】： C

【参考答案与解析】：

正确答案：B

答案分析：

这个题目可能是我概念混淆的问题，请问，是不是理财顾问中，不包含退休规划？

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第3题

【多选题】在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括（）。

A.保险规划

B.退休规划

C.财务策划

D.投资品分析

E.求学规划

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第4题

个人理财包括投融资、保障、税收、退休、教育等多方面的规划和安排

【选择题】个人理财包括投融资、保障、税收、退休、教育等多方面的规划和安排。（）

A、对

B、错

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第5题

关于开场白的技巧，不正确的是：（)。

A.第一次会谈应该轻松随意，先建立关系，以后再约时间谈理财

B.整个过程不能太偏离个人理财规划的内容

C.正式谈话前要告诉客户谈话的大致内容，让客户做好心理准备

D.专业、有条理

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第6题

吴先生是一位民营企业家，理财规划师建议他选择退休养老信托作为养老规划的工具。对于退休养老信托的描述不正确的是（）。

A.信托资产仍然属于吴先生的个人财产

B.吴先生可以将自己的资产委托给信托公司

C.如果吴先生个人财务状况出现问题，债权人可以申请冻结其信托财产

D.信托公司可以投资基金、股票、债券等金融工具

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第7题

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标；Ⅱ．综合理财计划的策略

整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况；Ⅴ．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。

A.Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ；Ⅳ，Ⅱ

B.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ

C.Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ

D.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

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第8题

要成为商业银行个人理财计划的客户，有关个人应满足的条件包括（）。

A.持有合理有效的年收人证明

B.相应理财计划的财产准入门槛

C.使用本人实名申请

D.能够提交合法有效的身份证明

E.在银行系统中具备良好的信用记录

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第9题

商业银行个人理财业务人员从岗位范围看，大致包括()。

A.为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员

B.办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员

C.销售理财计划或投资性产品的业务人员

D.一般产品销售和服务的业务人员

E.其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员

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第10题

个人理财的范围包括安排和规划（）。

A.个人和家庭成员的经常性收入和投资收入

B.日常生活的固定支出和临时支出

C.融资计划和投资计划

D.发生意外事件而导致收支失衡的风险管理

E.以上都不正确

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。

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