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[多选题]

作为理财经理，要熟悉与客户相关的基本数据，包括（)。

A.个人数据

B.家庭数据

C.健康数据

D.事业数据

E.金融数据

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发布时间：2020-07-08

更多“作为理财经理，要熟悉与客户相关的基本数据，包括（)。”相关的问题

第1题

作为好的理财经理，在与客户沟通时要展现自己的专业，多用专业术语介绍产品。（)

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第2题

关于“直客式”个人贷款营销模式，下列说法错误的是（)。

A.有利于银行全面了解客户需求，服务熟悉的客户，从而有效防止“假按揭”

B.网点的大堂经理和客户经理可以直接回答客户的问题，但不得受理客户的贷款申请

C.利用银行网点和理财中心作为销售和服务的主渠道，直接营销客户，受理客户贷款需求

D.特点在于买房时享受一次性付款的优惠

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第3题

若需要使用评价中心，则应当注意的问题是()。

A.评估人员一般要规避现场

B.评估人员一般为企业的直线经理或相关专家

C.评估人员与被测试者应当熟悉

D.参评人员要接受严格的训练

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第4题

有助于建立健康的银行企业文化和信用文化，维护银行的良好信誉，促进银行健康发展。 A.掌握所推

有助于建立健康的银行企业文化和信用文化，维护银行的良好信誉，促进银行健康发展。

A.掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性

B.严格遵守职业道德标准与行为准则

C.较高的个人资质能力与工作业绩

D.了解和掌握与个人理财业务相关的法律法规和监管要求，熟悉本行各项个人理财业务规章制度

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第5题

退出理财经理岗位的，应按照业务处理流程和其他相关要求，办理好（)各项工作交接手续。

A.系统权限

B.客户管理

C.工作档案

D.以上都是

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第6题

商业银行要建立健全综合理财服务的（），并及时对相关体系的运行情况进行检查。

A.内部管理与监督体系

B.客户授权检查与管理体系

C.销售管理和审批体系

D.收益保证与审计体系

E.风险评估与报告体系

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第7题

【多选题】商业银行要建立健全综合理财服务的（），并及时对相关体系的运行情况进行检查。

A.内部管理与监督体系

B.客户授权检查与管理体系

C.销售管理和审批体系

D.收益保证与审计体系

E.风险评估与报告体系

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第8题

下列对理财产品销售后的跟踪服务和投诉处理方面，表述正确的有()。

A.在产品存续期内，理财经理或相关人员应定期或不定期就产品运行情况与客户进行沟通，并解答客户对产品情况的问讯

B.商业银行应建立全面、透明、方便和快捷的投资者投诉处理机制

C.商业银行应为投资者提供合理的投诉途径，公平和公正地处理投诉

D.商业银行应配备足够的资源，确保投资者投诉处理机制有效执行

E.产品销售后，销售人员应及时将客户档案以及销售相关合同文本归档

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第9题

商业银行理财新产品的开发应当编制产品开发报告，并经各相关部门审核签字。产品开发报告的内容要详细，包括（）等。

A.新产品的定义、性质与特征

B.目标客户及销售方式

C.主要风险及其测算和控制方法

D.风险限额

E.新产品带来的效益

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第10题

根据《中国邮政储蓄银行北京分行代销与理财业务录音录像实施细则(2021年修订版)》，下列关于录音录像保存与调阅的说法，错误的是（）。

A.录音录像数据存储及管理系统应采取有效的信息安全措施

B.存储的录音录像资料应进行严格管理，不可人为更改、涂抹或删除

C.录音录像资料数据要进行安全备份，并妥善保管备份数据

D.在录音录像资料存储期限届满时按要求对相关资料继续保存

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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